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die hochprofessionelle Daten-Boutique

Vermögensverwaltung neu erfinden, unsere Daten & Produkte:

Fondsdaten (Look-Through & Kennzahlen) mit über 20 USPs
Unser einzigartiger RoboFOX für das Research & Asset Management
RoboFOX in der Stromindustrie
Sustainability mittels AI
Aufsetzen eines "RoboFOX" Fonds/Portfolios

Fondsbreakdown/Look-Through & Kennzahlen/Key-Figures

Mit unseren USPs im Bereich der Fondsdaten, Fondsbreakdown und Fondskennzahlen arbeiten wir in der Liga der hochprofessionellen Daten-Boutique.

In der Schweiz sind wir bezogen auf das Thema Fondsbreakdown/Look-Through Marktführer.

Ein paar Zahlen zum Thema Fondsbreakdown:

Anzahl ISINs: Rund 54'000
Anzahl Portfoliodatensätze welche pro Lauf verarbeitet werden: Rund 34'700'000
Anzahl generierter Aggregationsdatensätze pro Lauf welche erstellt werden: Rund 8'800'000

Transparenz, MiFID....Wir bieten Ihnen die transparenten Fondsdaten, den Fondsbreakdown/Look-Through wie auch Visualisierungen und die relevanten Fonds-Kennzahlen wie TER, mDur, YtM, Average Rating, Hedge, etc. an.

Der Begriff "Fund-Look-Through" bezieht sich auf eine Methode, mit der ein Anleger die in einem Investmentfonds gehaltenen Wertpapiere und Vermögenswerte genauer betrachten kann. Der "Look-Through" ermöglicht es einem Anleger, die tatsächlichen Vermögenswerte des Fonds zu analysieren.

Ein "Fund-Look-Through" kann verwendet werden, um das Risiko wie auch die Performance eines Fonds zu bewerten, indem der Anleger die zugrunde liegenden Wertpapiere und Vermögenswerte des Fonds betrachtet. Dies kann besonders nützlich sein, wenn ein Anleger mehrere Investmentfonds hält und ein besseres Verständnis für seine Anlagen wünscht.

Eine weitere Anwendung des "Fund-Look-Through" ist bei der Einhaltung von Anlagevorschriften, z. B. bei der Überwachung von Investitionen in bestimmten Assetklassen, Währungen, Branchen, Ländern und Ratings. Ein "Fund-Look-Through" kann auch für steuerliche Zwecke verwendet werden, indem der Anleger die Steuerkosten und Erträge der zugrunde liegenden Wertpapiere des Fonds betrachtet.

Insgesamt kann ein "Fund-Look-Through" dazu beitragen, dass Anleger eine fundiertere Entscheidung über ihre Anlagen treffen können, indem sie die tatsächlichen Vermögenswerte eines Fonds betrachten und deren Risiken und Chancen besser verstehen.

Fondsbreakdown:

In der Schweiz sind wir seit Jahren der Marktführer: 35 bzw. 252 Finanzinstitute welche wir beliefern
Über 20 USPs!
Auf Basis der Portfoliodaten werden die Aggregationen vorgenommen
Eigener Breakdown-Generator wurde realisiert
Eigene Ratingverarbeitung
Fondskennzahlen
NEU seit April 2025: Äusserst detaillierter Look-Through mittels AI und innovativen Modellen und Algorithmen
Thema Fondsdaten vs Factsheet wurde erfolgreich gelöst
Wir führen einzigartige QS-Schritte durch
Diverse Spezialthemen (mehr als 20 USPs!!) erfolgreich implementiert
Kundenspezifische Asset-Schemas setzen wir um
Schnittstellen in diverse Systeme
Wir haben mittels unserem Admin-Tool Zugriff auf alle Fondsdaten (Portfolio, Aggregationen, Kennzahlen, etc)

Fondskennzahlen:

TER
YtM
mDur
Maturity
SRRI/SRI
Average Rating
Ratingbänder
Laufzeitenbänder
Währungsaufteilung im Detail
Hedginginformation/-Währung
managed active/passive
etc.

Nachhaltigkeit/ESG:

Neu seit 2024 auch ESG mittels AI

Fondsdokumente (Partnergeschäft):

Factsheets, KIID, Annual Report und Fonds Prospectus

Schnittstellen & Asset-Schemas:

Wir realisieren ihr kundenspezifisches Assetschema und die Schnittstelle in Ihre Systeme.
Wir liefern in grosse Corebankingsysteme der Schweiz (Avaloq, Finnova) wie auch in "PMS"-Systeme (Bsp. Finfox, PMS+, UnRiskOmega, etc.).

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RoboFOX

„RoboFOX kombiniert modernste Algorithmen mit klarer Strategie – für emotionsloses, effizientes und digitales Investieren.“

Warum RoboFOX?
Die Finanzwelt ist voller Emotionen – Angst, Gier, Panik.
Doch wer an den Märkten langfristig erfolgreich sein will, braucht mehr als Gefühle. Er braucht Klarheit.

Mit uns sind Sie ein Teil der Zukunft:

Der aktuelle Anteil des US-Handelsvolumens durch Algorithmen bewegt sich aktuell im Bereich von 60-75%, Tendenz steigend! 2030 ca. 85-90%.

"....wächst der sogenannte Robo-Advisory-Markt, der alle Unternehmen umfasst, die eine automatisierte, algorithmusgesteuerte Finanzberatung anbieten, rasant. Einer Analyse der Firma Research and Markets zufolge sollen die Umsätze in diesem Sektor von 61,75 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr auf 470,91 Milliarden Dollar im Jahr 2029 steigen. Das wäre ein Zuwachs von rund 600 Prozent."

Unsere Mission

Wir glauben an eine neue Generation des Investierens:

Emotionslos – keine Panik, keine Euphorie.
Datengetrieben – jeder Klick basiert auf Analyse, nicht auf Bauchgefühl.
Effizient – klare Signale, keine komplexen Abhandlungen.
Kosten – weil Emotionen teurer sind als Algorithmen...

Mit RoboFOX sind Sie Teil dieser Zukunft.

Warum RoboFox?

Innovative Technologie: RoboFOX verwendet hochentwickelte quantitative Modelle, AI und eigene Regressionsmodelle wie auch weitere Modelle (u.a. unser ABV - Adjusted Balance Volume Model, TwinTrend, etc.) um technische Signale zu generieren, definiert die Positionierung pro Ticker, berechnet Kursziele und führt ein automatisiertes Backtesting durch: Definition der Portfoliotitel, best in class. So erhalten Sie stets die bestmöglichen Anlageentscheidungen.
Automatisierung: Von der Auswahl der Portfoliotitel bis hin zur kontinuierlichen Überwachung und Anpassung –RoboFOX übernimmt viele Aufgaben der Vermögensverwaltung. Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie die Technologie für Sie arbeiten.
Nahtlose Integration: Mit Schnittstellen zu führenden Online-Brokern fügt sich RoboFOX nahtlos in die bestehende Infrastruktur ein. Erleben Sie die Freiheit, Ihre Investments mühelos zu verwalten.
Rund-um-die-Uhr-Betrieb: RoboFOX arbeitet 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Nutzen Sie jede Marktchance und bleiben Sie immer einen Schritt voraus.
Cloud-basiert: Dank der sicheren Cloud-Infrastruktur haben Sie jederzeit und von überall Zugriff auf Ihre Investments. Keine komplizierten Installationen, keine Hardware-Beschränkungen.
Kryptowert-Management: RoboFOX ist auch in der Lage, Kryptowährungen zu managen (Analyse, Signale, Positionen, Kursziele, diverse Modelle, Trading). Profitieren Sie von der steigenden Popularität digitaler Assets und diversifizieren Sie Ihr Portfolio

Leistungsstarke Funktionen im Überblick

Quantitative Modelle: Nutzen Sie mathematische Präzision für Ihre Investitionsentscheidungen.
Technische Signalgenerierung: Identifizieren Sie Markttrends und reagieren Sie darauf.
Positionierung: RoboFOX weist pro Ticker die Positionierung aus (Bsp. 1/2 LONG, 1/4 SHORT,....)
Rating/Research: Als add-on zu Ihrem fundamentalen Research.
Price Targets & AI-Price Targets.
Portfolio- und Fondsmanagement: Lassen Sie RoboFOX Ihre Portfolien managen. Stresslos, emotionslos, auf Basis neuester Technologien, 7"24.
Proposal/Anlagevorschlag: Einfacher Anlagevorschlag auf Basis der Signale/Positions von RoboFOX. Wird in Zukunft weiter ausgebaut.
Elliott Wave & Fibonacci: Kursziele berechnen mittels EW/Fibo.
ESG/Nachhaltigkeit: ESG für Fonds, Aktien und Bonds.
Chatbots: In Umsetzung. Chatbots für Fondsbreakdown, Fondskennzahlen, ESG, RoboFOX Signale/Kursziele.
Portfolio-Titelauswahl: Wählen Sie die besten Anlagen basierend auf quantitativen Kriterien. Stock-Picking & Timing.
AI und eigene Regressionsmodelle: Beide Themen kommen in RoboFOX zum Einsatz, für alle Analyseelemente (Equity, Crypto, Forex, Indices,...)
ABV - Adjusted Balance Model: Innovatives Model vor allem im Bereich Bitcoin. Grundsätzlich für alle Investments anwendbar.
Bitcoinspezifische Modelle: Für Bitcoin haben wir komplexe und äusserst innovative Modelle entwickelt: Regressionmodell, TwinTrend, ABV. Weitere wie CandleDynamics, Halving, S2F haben wir für uns selbst im Einsatz.
Automatisiertes Backtesting: Das speziell entwickelte Backtesting definiert die best in class Titel, also die Portfolio-/Fondstitel UND die dazugehörende Strategie. Es wertet auch Portfolien aus.
Broker-Schnittstellen: Verbinden Sie RoboFOX mit Ihren bevorzugten Online-Brokern.
24/7 Betrieb: Verpassen Sie nie wieder eine Investmentchance.
Cloud-basierter Zugriff: Verwalten Sie Ihr Portfolio von überall auf der Welt.
Kryptowert-Management: Erweitern Sie Ihr Portfolio um digitale Währungen und Wertespeicher.

Performance RoboFOX

Our Portfolios:
We have set up some innovative portfolios and manage them for ourselves at the moment, in future we will set up a finance product:

PERFORMANCE of our Portfolios:

YTD netto, per 27.12.2025; RoboFOX FQT per 27.12.2025:

RoboFOX SMARTInnovation: +23.94%; long only +16.41%; (BM NDX)
RoboFOX BIGInnovation: +23.47%; long only +19.49%; (BM NDX)
RoboFOX Multi Assets: two set ups, +140.40% and +60.52% (no BM)
NEW: RoboFOX FQT Crypto, three set ups, +206.59% and +124.87% and +63.08%
(FQT = Frequency Quant Trading) - NO LEVERAGE
NEW: RoboFOX FQT Equity, two set ups, +124.12% and +57.95%
(FQT = Frequency Quant Trading) - NO LEVERAGE
RoboFOX DivETF: NA
BETA RoboFOX Swiss: NA

Benchmarks (BM):

SMI: +14.15%
DAX: +22.26%
NDX: +22.10%
"Crypto BM": -31.97% (the performance of our trading cryptos)
"ETF-BM": NA

Track-Record of our RoboFOX Portfolios (some backtesting, some real):

Year SMARTInnov. BIGInnov. Crypto Inno/FQT EQ FQT

2018 +20.25% +18.41%

2019 +32.30% +26.12%

2020 +72.54% +47.58%

2021 +38.04% +26.74%

2022 +53.75% +29.38% +174.22%

2023 +47.00% +38.42% +123.20%

2024 +53.00% +46.67% +202.08%

2025 +23.94% +23.47% +206.59% +124.12%

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RoboFOX in der Stromindustrie

Die Stromindustrie hat sich verändert. Der Handel mit Strom, bzw. der Kauf und Verkauf von Strom hat an immenser Bedeutung gewonnen.

Der Zeitpunkt des Kaufs und Verkaufs ist von hoher Relevanz.

Unser in der Finanzindustrie täglich im Einsatz stehender RoboFOX werden wir innerhalb vom 2025 auch für den Strombereich anbieten.

Dabei kommen unsere einzigartigen Algorithmen, Prozesse, Analysen, Berechnungen wie auch unsere eigenen AI-Komponenten zum Einsatz.

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SwissAnalyse Sustainability Product (ESG)

Nachhaltigkeit neu gedacht – ESG-Analysen mit AI/KI

Unser Ansatz für nachhaltige Investments vereint klassische Finanzexpertise mit modernster künstlicher Intelligenz.

Mit unserem Produkt ESG mittels AI setzen wir neue Standards in der ESG-Bewertung (Environmental, Social, Governance). Im Zentrum steht eine KI-gestützte Wissensdatenbank, die kontinuierlich mit tausenden ESG-Datensätzen trainiert wird. So sind wir in der Lage, auf Anfrage präzise ESG-Analysen für Fonds, Aktien und Obligationen in Echtzeit bereitzustellen – schnell, skalierbar und kosteneffizient.

Zwei Wege – ein Ziel: Nachhaltigkeit

Wir bieten zwei ESG-Bewertungsansätze an:

Detaillierter Bottom-up-Ansatz

Basierend auf einer granularen Analyse der Einzelemittenten innerhalb eines Finanzprodukts (z. B. Fonds) bewerten wir die Nachhaltigkeit auf der tiefsten verfügbaren Ebene.

Innovativer KI-Ansatz

Unser selbst entwickeltes System nutzt künstliche Intelligenz zur automatisierten Berechnung von ESG-Werten – mit einer außergewöhnlich hohen Abdeckung und Analysegeschwindigkeit. Beispiel: 92 % vs. 62 % Marktabdeckung bzw. 88 % vs. 43 % in kundenspezifischen Abfragen.

Der ESG-Chatbot – Ihr digitaler Nachhaltigkeitsassistent

Unser intelligenter ESG-Chatbot ist der nächste Schritt in der digitalen Beratung:

Berater können ihn direkt in den Beratungsprozess integrieren und so in Sekundenschnelle ESG-Daten zu Fonds, Aktien oder Obligationen abfragen – ganz ohne langwierige Recherchen oder Datenabgleiche.

Vorteile für Berater:

Direkter Zugriff auf ESG-Daten per Texteingabe oder Sprache
Intuitive Bedienung – wie ein Gespräch mit einem Kollegen
Schnell, präzise und zuverlässig
Ideal für Kundengespräche, Präsentationen und die Investmentauswahl in Echtzeit
Der Chatbot bringt ESG-Wissen direkt in Ihre Beratung – effizient, interaktiv und zukunftsweisend.

Links related to sustainability:

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Interaktive Chatbots - Ihre smarte Schnittstelle zu Finanz- und Nachhaltigkeitsdaten

Willkommen bei der nächsten Stufe der Analysen – mit unseren intelligenten Chatbots

SwissAnalyse Invest bietet neu einen zentralen, intelligenten Chatbot, der drei unserer Kernbereiche vereint:

Fonds-Breakdown: Erhalten Sie detaillierte Aufschlüsselungen zu jedem Fonds – nach Ländern, Sektoren, Assetklassen oder Währungen. In Sekunden.
ESG-Analyse: Fragen Sie direkt nach ESG-Werten, Nachhaltigkeitskennzahlen und Ratings – für Fonds, Aktien oder Obligationen.
RoboFOX-Signale: Greifen Sie bequem auf Kursziele, Handelssignale und Strategien des RoboFOX-Systems zu.

Ein Chat – alle Antworten

Unser Chatbot nutzt fortschrittliche KI-Technologie, um in natürlicher Sprache mit Ihnen zu kommunizieren – schriftlich oder per Spracheingabe. Egal ob Sie sich im Beratungsgespräch befinden oder selbstständig recherchieren: Der Chatbot liefert präzise, strukturierte Informationen in Echtzeit.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Einzigartig in der Schweiz: Kombination von Finanz-, ESG- und KI-basierten Anlagesignalen in einem Chatbot

Sekundenschneller Zugriff: Datenabruf ohne manuelle Suche oder Analyse
Beratungsunterstützung: Integrierbar in den Kundenberatungsprozess – ideal für Banken, Vermögensverwalter und Analysten
24/7 verfügbar: Zugriff auf Ihre Daten jederzeit – ortsunabhängig und sicher

Unsere Vision

Wir glauben, dass moderne Finanzanalyse intuitiv, dialogorientiert und datenbasiert sein muss. Deshalb setzen wir auf intelligente Schnittstellen, die nicht nur informieren, sondern aktiv mitdenken.

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Aufsetzen und Verwalten eines Fonds/Portfolios mittels RoboFOX

We planned to set up our own fund with partners. The basis will be our extremely successful RoboFOX (managed by RoboFOX approaches). For equities, mixed funds, commodities, etc., long & short, long only, everything is possible.

We will also set up a vehicle in the crypto sector. RoboFOX also performs very well there with its unique algorithms, processes, signals, etc.

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Support

Mail an unseren Support: support"at"swissanalyse.ch

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Kontakt

Mail: info"at"swissanalyse.ch

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